Fonds-Vermögensverwaltung
Für den breit aufgestellten Anleger - DSP-Ausgewogen
Anlageziel und Strategie
Das Ziel des Portfolios liegt in dem mittelfristigen Erreichen eines kontinuierlichen Kapitalzuwachses bei marktgerechten Erträgen. Investiert wird überwiegend in vermögensverwaltenden Mischfonds aus diversen Regionen mit verschiedenen Managementansätzen. Dabei wird jedoch auf eine Aktienquote von max. 60% geachtet. Bis zu 10 % werden in aussichtsreiche und renditestarke Aktienfonds angelegt. Liquidität, flexible Rentenfonds und marktunabhängige Strategiefonds sichern das Portfolio gegen Schwankungen
ab, wobei Währungen weitgehend abgesichert werden. Für das Portfolio ist halbjährlich ein Rebalancing vorgesehen. Es eignet sich dadurch für einen langfristig orientierten Anleger, der eine höhere Rendite erwartet und auftretende Schwankungen akzeptieren kann.
Wertentwicklung seit dem 01.01.2020 bis 14.02.2023 | Quelle FVBS professional
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| Strategie DSP Ausgewogen | 0,93 | 10,64 |
| Kategorie Ø Mischfonds Aktien & Anleihen global | 1,12 | 10,11 |
| Tagesgeld | 0,07 |
Strategie-Kosten
| Depotgebühr p.a. | 45 EUR |
| Verwahrentgelt p.a. | 0,15% inkl. MwSt., maximal 150 EUR pro Quartal |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50% zzgl. MwSt |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Transaktionskosten | 0,00 EUR (zzgl. ETF Transaktionsgebühren) |