Fonds-Vermögensverwaltung
Für den nachhaltigen Anlager - DSP-GreenBalance
Anlageziel und Strategie
Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist in aller Munde. Das Ziel die Portfolios liegt in dem mittelfristigen Erreichen eines kontinuierlichen Kapitalzuwachses bei marktgerechten Erträgen unter Einhaltung anerkannter ESG-Kriterien. Investiert wird überwiegend in vermögensverwaltenden Mischfonds aus diversen Regionen mit verschiedenen Managementansätzen. Dabei wird jedoch auf eine Aktienquote von max. 60% geachtet. Bis zu 10 % werden in aussichtsreiche und renditestarke Aktienfonds angelegt. Liquidität, flexible Rentenfonds und marktunabhängige Strategiefonds sichern das Portfolio gegen Schwankungen ab, wobei Währungen weitgehend abgesichert werden. Für das Portfolio ist halbjährlich ein Rebalancing vorgesehen. Es eignet sich dadurch für einen langfristig orientierten Anleger, der eine höhere Rendite erwartet und auftretende Schwankungen akzeptieren kann.
Wertentwicklung seit dem 01.01.2020 bis 14.02.2023 | Quelle FVBS professional
| Bezeichnung | Wertentwicklung p.a. in % | Volatilität in % |
| Strategie DSP greenbalance | 1,70 | 11,79 |
| Kategorie Ø Mischfonds Aktien & Anleihen global | 1,12 | 10,11 |
| Tagesgeld | 0,07 |
Strategie-Kosten
| Depotgebühr p.a. | 45 EUR |
| Verwahrentgelt p.a. | 0,15% inkl. MwSt., maximal 150 EUR pro Quartal |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 0,50% zzgl. MwSt |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Transaktionskosten | 0,00 EUR (zzgl. ETF Transaktionsgebühren) |